Una propuesta única para todos los casos no funcionará en el mundo de la recaudación de fondos, de alto riesgo.
Los inversores no son una sola cosa; tienen objetivos diferentes y están interesados en partes muy diferentes de su negocio.
Para captar realmente su atención y generar confianza, tu propuesta debe estar estrechamente relacionada con sus intereses y prioridades.
Esta importante necesidad de comunicación personalizada demuestra lo importante que es personalizar su propuesta de inversión estratégica, lo que cada vez es más fácil con el nuevo software.
Desafíos de la personalización manual del tono
Realizar cambios manuales en tu propuesta para inversores no es una tarea fácil; añade grandes problemas que pueden impedir que recaudes dinero.
Requiere mucho tiempo y mano de obra
Crear versiones únicas para cada inversor lleva mucho tiempo e impide que las personas realicen tareas empresariales más importantes.
Problemas e inconsistencias en el control de versiones
Es difícil hacer un seguimiento de varias copias de la presentación, lo que puede provocar inconsistencias frustrantes y problemas de comunicación.
Dificultad para rastrear y administrar el contenido
Puede resultar difícil y propenso a errores encontrar e insertar los puntos de datos, estudios de casos o diapositivas correctos para los intereses individuales de cada inversor.
Riesgo de error humano
Cuando haces las cosas a mano, es más probable que cometas errores, como perder diapositivas o utilizar números anticuados, lo que puede dañar rápidamente la confianza de los inversores.
El papel del software en la personalización del terreno de juego
Muchas empresas buscan una forma más confiable de personalizar porque el método actual es ineficiente y conlleva riesgos. Está claro que necesitamos una solución mejor porque el método manual tiene sus defectos.
En este caso, está claro que las empresas necesitan el mejor software para empresas. Este tipo de herramientas son excelentes para automatizar y agilizar todo el proceso de preparación de una presentación.
De esa forma, la información y los datos importantes se guardan en un solo lugar y ya no existe el caos de los archivos esparcidos por todas partes.
Definición del software de personalización de lanzamientos
Este software no es solo una herramienta de presentación; es un sistema que se creó para ayudar a las empresas a crear rápidamente presentaciones personalizadas para una amplia gama de inversores.
Automatización y optimización del flujo de trabajo
Estas herramientas hacen que la creación de mazos sea mucho más rápida al automatizar las tareas repetitivas y configurar procesos organizados. Esto ahorra tiempo y esfuerzo que se habría dedicado a hacer las cosas a mano.
Centralización del contenido y los datos
Mantienen todas tus diapositivas principales, puntos de datos, estudios de casos y advertencias legales en un solo lugar, asegurándose de que todo sea coherente y fácil de encontrar.
Características clave de un software de personalización eficaz
¿Qué hace que el software que te permite cambiar el tono sea realmente poderoso?
Es el diseño inteligente basado en funciones específicas el que se encarga de las partes complicadas de personalizar tu mensaje, convirtiendo el caos en una precisión controlada.
Repositorio de contenido centralizado
- Un lugar seguro para guardar todos tus materiales importantes de presentación en un solo lugar: diapositivas principales, visualizaciones de datos interesantes, estudios de casos eficaces, recomendaciones y archivos de apoyo.
- La coherencia y la facilidad de entrada para todo el equipo están garantizadas.
Gestión de plantillas y creación de variantes
- Puede realizar cambios rápidamente en las plantillas base que ya se han aceptado para diferentes tipos de inversores o etapas.
- Mantenga la unidad de la marca y permita que se realicen cambios en la estructura y el contenido según sea necesario.
Inserción dinámica de contenido
- Extraiga e inserte puntos de datos específicos (como el tamaño del mercado, las métricas de crecimiento o las comparaciones de valores) de forma inteligente en función del tipo de inversor o de su enfoque.
- Usa números precisos y actualizados que no sea necesario copiar y pegar para asegurarte de que tu propuesta esté actualizada.
Control de versiones e historial
- Lleva un registro de todas las diferentes versiones de tu propuesta que envías a cada cliente.
- Sepa cómo ha cambiado su comunicación a lo largo del tiempo y podrá volver rápidamente si es necesario. Esto le ahorrará tener que preocuparse por «¿qué archivo es el correcto?»
Herramientas de colaboración y comentarios
- Permita que los procesos de aportación, revisión y aprobación del equipo se desarrollen sin problemas directamente en la plataforma.
- Optimice los procesos de comentarios de forma rápida y sencilla mejorar los lanzamientos.
Capacidades de integración
- Conéctese a sistemas empresariales importantes, como herramientas de análisis de datos o sistemas de gestión de relaciones con los clientes (CRM), como Salesforce y HubSpot.
- Obtenga información sobre los inversores o las métricas importantes directamente en su proceso de presentación. Esto hace que sea más personalizado y garantiza que los datos sean correctos.
Personalización para diferentes tipos de inversores mediante software
En la actualidad, los inversores modernos tienen diferentes preferencias con respecto a sus opciones de inversión. En el año 2024, se determinó que las acciones fueron el producto de inversión más popular entre los inversores que eran miembros de la Generación Z y de la generación del milenio. En concreto, el 55 por ciento de los millennials dijeron que preferían este activo.
Una cuenta de inversión para la jubilación, como una 401 (k) o una cuenta de jubilación individual (IRA), se consideró la segunda opción más popular entre los millennials. Los fideicomisos de inversión inmobiliaria, por otro lado, obtuvieron el nivel más bajo de participación en ambas categorías.
A la hora de coleccionar, es muy importante saber con quién estás hablando. Los diferentes inversores buscan señales diferentes, y un buen software es la clave para enviar a cada inversor el mensaje exacto que se adapte a sus necesidades.
Identificación de los principales segmentos de inversores
El primer paso es averiguar qué es cada grupo, como los ángeles visionarios, los capitalistas de riesgo centrados en el crecimiento, los socios estratégicos que pueden trabajar juntos y los fondos institucionales seguros. Hay diferentes factores y procesos de diligencia debida para cada segmento.
Personalización del contenido y la mensajería
Al comprender estas partes, puedes concentrarte en lo que es más importante:
- Etapa inicial: Los ángeles en las primeras etapas suelen apostar por ti y por tu gran idea. Céntrate en la motivación del equipo, en las promesas del mercado y en su éxito inicial.
- VC (etapa de crecimiento): Estas empresas analizan detenidamente qué tan bien puede crecer una empresa y generar dinero. Preste atención a su plan de comercialización, a la economía de la unidad y a las métricas que tengan sentido.
- Inversores estratégicos: Busque maneras de trabajar juntos y ayudarse unos a otros. Concéntrese en la sinergia, en la oportunidad de entrar en nuevos mercados y en cómo su relación añade un valor que nadie más puede aportar.
- Inversores institucionales: Es muy importante tener estabilidad y resultados financieros claros. Proporcione detalles sobre un liderazgo sólido, un éxito financiero constante y una forma fácil de entender de dejar la empresa.
El software hace posible la mensajería dirigida
Un software eficaz de personalización de presentaciones le permite seleccionar, resaltar y ordenar fácilmente las diapositivas, los puntos de datos y las historias exactos que se refieren directamente a los intereses de un determinado tipo de inversor. Esto asegura que tu propuesta siempre dé en el blanco.
Dominar el terreno de juego con software
El software de personalización para empresas ya no es algo agradable; es imprescindible. El hecho de que estas plataformas eliminen la necesidad de realizar procedimientos laboriosos y consoliden todo el contenido esencial en una sola ubicación las hace extremadamente útiles.
Las herramientas que proporcionan a las empresas les permiten adaptar exactamente sus presentaciones para cumplir con los requisitos y objetivos de una amplia variedad de inversores, que van desde inversores ángeles impulsados por la visión hasta capitalistas de riesgo que se centran en las métricas.
Con el paso del tiempo, las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial harán que esta personalización sea aún más útil. El uso de esta tecnología le brinda una ventaja significativa en términos de estrategia.
Mediante el uso de esta herramienta, las propuestas pasan de ser presentaciones aburridas y generales a narrativas convincentes y centradas que aumentan significativamente la probabilidad de obtener una inversión significativa.
