Plantilla de presentación financiera: imprescindible para los emprendedores

Como empresario, sé que obtener financiación desempeña un papel clave a la hora de hacer realidad nuestros sueños empresariales. Un bien hecho plantilla de presentación financiera ayuda con esto. Esta herramienta clave ayuda a crear un presentación para inversores que muestre nuestros planes financieros y nuestro potencial empresarial. Hemos visto que una presentación financiera sólida puede inclinar la balanza a la hora de presentárselas a posibles patrocinadores.

En este artículo se examinan las partes esenciales de una potente presentación financiera. Aprenderemos a contar una historia financiera apasionante que toque la fibra sensible de los inversores y daremos consejos de diseño para que nuestra presentación llame la atención. Ya sea que hayamos sido propietarios de empresas durante años o que seamos nuevos en el mundo empresarial, ser buenos a la hora de presentar una propuesta para los inversores puede generar oportunidades de financiación. Empecemos a crear una plantilla de presentación financiera que nos ayude a obtener la inversión que necesitamos para expandir nuestros negocios.

Componentes clave de una presentación financiera

Cuando armamos un plantilla de presentación financiera, debemos concentrarnos en las partes clave que llamarán la atención de los inversores. Una presentación financiera sólida tiene un gran impacto a la hora de conseguir financiación y hacer realidad nuestras ideas empresariales. Exploremos las piezas imprescindibles de una presentación financiera persuasiva para los inversores.

Proyecciones de ingresos

Las proyecciones de ingresos desempeñan un papel crucial en nuestra presentación financiera. Es esencial mostrar a los posibles inversores cómo crecerá nuestro negocio con el tiempo. Nuestra presentación debe incluir de tres a cinco años de proyecciones financieras. Estas proyecciones deben ser realistas y basarse en suposiciones sólidas. Nuestro objetivo es demostrar que tenemos un conocimiento profundo del modelo de crecimiento y los gastos de nuestra startup.

Los cuadros y gráficos resultan útiles a la hora de presentar nuestras proyecciones de ingresos. Estas herramientas visuales ayudan a los inversores a comprender mejor los datos financieros complejos e identificar mejor las tendencias clave. Tenga en cuenta que los inversores se centran en nuestro tasa de crecimiento, los márgenes de beneficio y la lógica detrás de nuestras proyecciones.

Declaración de pérdidas y ganancias

Nuestro estado de pérdidas y ganancias, también llamado estado de resultados, desempeña un papel clave en nuestra presentación financiera. Esta declaración revela nuestros ingresos, costos e ingresos netos esperados para un período de tiempo determinado. Brinda a los inversores información sobre el crecimiento potencial de nuestra empresa y cuánto durará nuestro efectivo.

Al elaborar nuestro estado de pérdidas y ganancias, debemos destacar algunas métricas principales:

• Ingresos: ¿llegan o solo una vez?
• Gastos: ¿Qué necesitamos gastar para aumentar nuestros ingresos?
• Márgenes brutos: ¿Cuánto esperamos que sean nuestros márgenes brutos?

Tenemos que ser sinceros sobre cómo planeamos gastar el dinero que recaudamos y lo que podemos lograr con él. Esta información ayuda a los inversores a sopesar los posibles riesgos y beneficios de invertir dinero en nuestra empresa.

Análisis de flujo de caja

El el análisis del flujo de caja se destaca como la parte clave de nuestra presentación financiera. Demuestra a los inversores si nuestra empresa aporta suficiente efectivo para saldar deudas, crecer y, al final, darles una buena rentabilidad por su dinero. Nuestro estado de flujo de caja debe cubrir:

• Actividades operativas
• Actividades de inversión
• Actividades de financiación

Tenemos que demostrar que entendemos cómo nuestra startup usa el efectivo, ya que es clave para mantenerse con vida. Es inteligente vigilar de cerca nuestro efectivo y empezar a recaudar fondos cuando nuestros números parezcan buenos para los inversores, no cuando estamos casi sin dinero.

Al incluir estas partes importantes en nuestra plantilla de presentación financiera, estamos haciendo saber a los inversores que tenemos un buen control de la situación monetaria de nuestra empresa y de cómo podemos crecer. De esta forma, prepararemos una presentación para los inversores que les dé los datos y haga que se interesen por ellos.

Contar una gran historia financiera

Cuando hacemos un plantilla de presentación financiera, debemos centrarnos en contar un historia financiera que llama la atención y conecta con los inversores. Esto significa mostrar las cifras importantes y abordar las cuestiones que preocupan a los inversores para ganarnos su confianza y demostrar que somos fiables.

Mostrar números importantes

Para crear una historia financiera que llame la atención, debemos destacar las cifras más relevantes que muestran el potencial de nuestra startup. Estas cifras deben incluir cuánto dinero esperamos ganar, cuánto cuesta conseguir nuevos clientes y qué tan rápido estamos creciendo. Tenemos que ofrecer una visión clara del estado de salud de nuestra empresa y de lo que podría lograr en el futuro.

Una parte clave es mostrar tracción para persuadir a los inversores. Para ello, podemos añadir entre 2 y 3 métricas principales de rendimiento que den cifras a nuestras hipótesis básicas y respalden nuestras proyecciones previstas. Estas métricas nos ayudan a comprobar nuestro progreso a lo largo del tiempo y a mostrar a los inversores cómo podemos crecer.

También deberíamos poner un estado de pérdidas y ganancias en nuestra presentación. Este informe básico pero poderoso ofrece a los inversores una imagen clara de nuestra situación monetaria. Deberíamos tratar de mostrar proyecciones realistas para los próximos 3 a 5 años. Esto demuestra a los inversores lo que podríamos ganar pronto y las mayores posibilidades de mercado en el futuro.

Cómo abordar las preocupaciones de los inversores

Los inversores se preocuparán por nuestra empresa emergente, por lo que tenemos que abordar estas cuestiones de frente en nuestra presentación financiera. Una buena forma de hacerlo es añadir una diapositiva que muestre posibles riesgos y nuestros planes para manejarlos. Esto demuestra que somos honestos y que hemos pensado mucho en los obstáculos a los que nos enfrentaremos.

Debemos estar preparados para desglosar nuestra valoración, explicar cómo gastaremos el dinero que recaudemos y qué resultados creemos que obtendremos. También es clave demostrar que hemos analizado a nuestra competencia para demostrar por qué estamos en una posición mejor que ellos y cómo planeamos mantenernos a la vanguardia.

Al abordar estos problemas de frente, nos ganamos la confianza de los inversores y demostramos que estamos preparados para los próximos desafíos. Esta estrategia nos ayuda a crear una presentación financiera para los inversores que informa y convence, lo que aumenta nuestras probabilidades de obtener la financiación que necesitamos para expandir nuestro negocio.

Consejos de diseño para una presentación financiera eficaz

Cuando hacemos un plantilla de presentación financiera, debemos centrarnos en cómo se ve y qué tan claro es. Una presentación para inversores con un buen diseño puede tener un gran efecto en la forma en que la gente ve nuestras proyecciones financieras. Veamos algunos consejos clave de diseño para que nuestra presentación financiera llame la atención de la gente.

Representación visual de datos

La representación visual se destaca como uno de los mejores métodos para mostrar información financiera compleja. Cuadros, gráficos y otras ilustraciones permiten a los inversores entender los puntos principales de nuestras proyecciones financieras. Podemos usar gráficos de líneas para mostrar los cambios financieros a lo largo del tiempo, o gráficos de barras para comparar diferentes conjuntos de datos.

Los gráficos circulares funcionan bien para mostrar cómo se distribuyen nuestras finanzas, mientras que los diagramas de flujo pueden explicar los procesos clave relacionados con nuestra presentación financiera. Cuando seleccionamos los elementos visuales, debemos pensar en lo que mejor muestra nuestros datos y se ajusta mejor a la marca de nuestra empresa.

Mantener la claridad y la simplicidad

Es posible que queramos incluir todos nuestros datos financieros, pero nuestra presentación debe ser simple y clara. Deberíamos intentar tener no más de 10 diapositivas, y mantenga cada presentación en menos de 20 minutos. La gente llama a esto la regla del 20/10/30. Ayuda a mantener a nuestra audiencia enfocada y a transmitir bien nuestro mensaje.

Para dejar las cosas claras, debemos usar palabras cortas y sencillas y mantenernos alejados del discurso de la industria o de términos complejos que puedan confundir a nuestra audiencia. También es fundamental tener solo una o dos imágenes por diapositiva. Demasiadas pueden ser demasiado para que los inversores las asimilen.

Al utilizar estas estrategias de diseño, podemos crear una presentación financiera que se vea bien y tenga sentido, aumentando nuestras probabilidades de obtener el dinero que nuestra empresa necesita.

Conclusión

Un bien hecho presentación financiera tiene un gran efecto a la hora de ayudar a los emprendedores a obtener financiación. Cuando mostramos partes clave como proyecciones de ingresos, las declaraciones de pérdidas y ganancias y el análisis del flujo de caja, contamos una historia sólida que atrae a los inversores. La forma en que diseñamos nuestra presentación, con imágenes nítidas y datos sencillos, desempeña un papel clave a la hora de contar bien nuestra historia financiera.

En resumen, ser bueno en la elaboración de una presentación financiera es clave para hacer realidad los sueños empresariales. Cuando demostramos que las cifras importantes abordan lo que preocupa a los inversores y hablamos con claridad, tenemos más posibilidades de conseguir el dinero que necesitamos. Esta forma de hacer las cosas demuestra que conocemos nuestras finanzas y demuestra a los inversores que nuestro negocio puede crecer y tener éxito.

Preguntas frecuentes

1. ¿Qué debe incluirse en la sección financiera de una presentación?
Para comenzar tu presentación financiera, crea una hoja de suposiciones como base. Asegúrese de agregar un balance, un estado de resultados y un estado de flujo de efectivo. Además, escriba un estado del capital social y piense en organizar un taller de modelización financiera para reforzar sus datos.

2. ¿Cómo se puede hacer una presentación de financiación que funcione?

Para crear una presentación que consiga financiación, comienza con una historia personal y apasionante sobre tu startup. Cada diapositiva debe resaltar un punto clave para simplificar las cosas. Usa los mismos colores, fuentes y tamaños en tu diseño de principio a fin. No exageres con las viñetas, mantén el recuento de diapositivas bajo control y agrega muchas imágenes para llamar la atención.

3. ¿Qué es una caída financiera en una presentación?
Una caída financiera en una presentación muestra una instantánea rápida de la situación financiera de tu startup en este momento y hacia dónde se dirige. Señala cifras clave, como cuánto gana, gasta y obtiene. Esto ayuda a los inversores a ver qué tan rentable es su empresa y cuánto podría crecer.

4. ¿Qué implica la página de finanzas en una presentación?
La página de finanzas de una presentación tiene un balance, una cuenta de resultados, estados de flujo de caja y previsiones monetarias. Esta diapositiva tiene como objetivo mostrar sus ingresos y costos esperados para los próximos años. Suele incluir una perspectiva de tres años, a menos que los inversores pidan más información.