Plantilla de presentación de Stock Pitch: consejos y ejemplos

Como persona que trabaja en finanzas, he visto cómo una buena presentación bursátil puede marcar una gran diferencia a la hora de hacer que las personas se interesen por una oportunidad de inversión. Por eso quiero compartir lo que sé crear una plantilla de presentación de propuestas bursátiles que llame la atención. No importa si lleva años invirtiendo o si es nuevo en esto, tener una forma clara de mostrar sus ideas de inversión es clave para entusiasmar a los posibles patrocinadores o clientes.

Veamos las partes principales de una buena presentación bursátil y veamos cómo hacer una presentación que llame la atención. Te guiaré a través de algunas ejemplos de presentaciones bursátiles en el mundo real y le darán consejos sobre cómo escribir una propuesta bursátil que atraiga a sus oyentes. Abordaremos todo lo que necesitas saber para crear una plantilla de presentación de acciones en PowerPoint que muestre tu idea de inversión de la mejor manera, desde configurar tus diapositivas hasta presentar tu propuesta de inversión con facilidad.

Partes clave de una presentación bursátil

Cuando estás creando una plantilla de presentación de propuesta de stock, debes incluir varias partes principales para que tu presentación sea sólida y esté llena de información útil. Veamos estos elementos clave.

Descripción general de la empresa

El núcleo de cualquier recomendación de acciones es un conocimiento profundo de la empresa que propones. A continuación, ofrecemos una descripción general rápida de cómo la empresa gana dinero y por qué es atractiva. Hablamos sobre la posición de la empresa en su campo, qué productos ofrece y qué la diferencia de sus rivales. También mencionamos las diferentes áreas de negocio de la compañía en las que opera y sus principales clientes y proveedores.

Tesis de inversión

La tesis de inversión es el núcleo de su propuesta bursátil. En esta sección, explicamos por qué la acción es una buena inversión explicando su valor en la cartera. Nuestra tesis debe partir de la creencia de que las acciones están infravaloradas porque el mercado no ha captado o tenido en cuenta cierta información sobre el precio de las acciones. Los elementos clave que respaldan una tesis de inversión incluyen ventaja competitiva sostenible tendencias macroeconómicas e industriales positivas y estrategia.

Valoración

En esta parte, calculamos el valor razonable de las acciones para ver si son baratas o caras. Nuestra idea de inversión debe guiar todas las conjeturas que hagamos sobre las ganancias y el nivel de riesgo de la empresa. Para hacer una recomendación de compra, necesitamos demostrar que las acciones están infravaloradas. Digamos que las acciones cuesta 25,00$ en este momento, pero nuestra estimación sugiere que vale 40,00 dólares. Esto significa que está infravalorado y podría ser una buena compra.

Disparadores

Los catalizadores son factores o eventos futuros que creemos que tendrán un impacto en el precio de las acciones que respaldan nuestra idea de inversión. Estos catalizadores pueden ser casi cualquier cosa, como los informes de ganancias, los informes de corretaje, las tendencias económicas u otros anuncios de la empresa. El punto principal es que el efecto de estos catalizadores aún no se refleja en el precio de las acciones, lo que nos da la oportunidad de obtener grandes beneficios.

Riesgos y mitigantes

, necesitamos detectar y evaluar los riesgos de la inversión, es decir, los factores que podrían hacer que la inversión pierda valor. Es fundamental sopesar estos riesgos frente a las posibles rentabilidades para ayudar a los inversores a decidir si las recompensas merecen la pena. También deberíamos diseñar planes para reducir estos riesgos, demostrando que hemos pensado en las posibles desventajas y tenemos ideas para abordarlas.

Cómo hacer una presentación sólida de Stock Pitch

Diseño y secuencia

Cuando estás creando una plantilla de presentación de propuestas bursátiles, necesitas una estructura clara que guíe a tu audiencia a través de tu tesis de inversión. Comience con un resumen de inversión contundente que exponga sus ideas. Esto debería cubrir su recomendación, el precio objetivo y el plazo. Luego, brinde una descripción general de la industria y la empresa para sentar las bases para su recomendación.

Luego, analice los catalizadores que respaldan su argumento de inversión. Estos constituyen la base de tu argumento, así que dale a cada uno de los principales catalizadores su propia ventaja. Esto podría incluir la expansión de nuevos productos a nuevas áreas o planes para reducir los costos. Una vez que hayas mostrado las posibles ganancias, habla sobre los riesgos y cómo manejarlos para demostrar que has analizado ambos aspectos.

Elementos visuales

Para hacer que tu presentación de presentación bursátil destaque, agrega elementos visuales que potencien tu mensaje. Mantén una apariencia profesional y limpia con fuentes, colores y diseños que coincidan en todas las diapositivas. Mantén las cosas ordenadas y llamativas para mantener a tu audiencia enganchada.

Visualización de datos

Una buena visualización de los datos es crucial para una oferta bursátil convincente. Muestre los datos financieros con cuadros, gráficos y tablas. Por ejemplo, incluye un resumen de un campo de fútbol para mostrar el precio implícito de las acciones según los diferentes métodos de valoración. Al mostrar desempeño financiero pasado, utilice tablas de líneas o gráficos de barras para resaltar las tendencias en los ingresos, las ganancias y los márgenes de beneficio.

Técnicas de narración

Para captar la atención de tu audiencia, cuenta una historia que les llame la atención y demuestre lo prometedoras que son las acciones. Respalde sus afirmaciones con ejemplos y estudios de casos reales. Cuando presente su idea de inversión, imagine que está narrando una historia con un principio, un desarrollo y un final claros. Este método puede hacer que los conceptos complicados sean más fáciles de entender y recordar.

Tenga en cuenta que el un inversor típico dedica solo 3 minutos y 44 segundos a una presentación, por lo que es crucial utilizar formas eficaces de mostrar datos y contar historias para crear una presentación que quede grabada en la mente de las personas y las convenza.

Plantillas y ejemplos de Stock Pitch

Una buena plantilla puede tener un gran impacto en la forma en que presentas tus ideas de inversión al crear una presentación de oferta bursátil. Veamos algunos tipos diferentes de plantillas y ejemplos que pueden ayudarte a hacer una presentación bursátil convincente.

Plantillas de una página

Para hacer una presentación breve y poderosa, plantillas de presentación de acciones de una página funcionan bien. Estas plantillas te permiten resumir la información clave, lo que es ideal para las primeras presentaciones o cuando no tienes mucho tiempo. Una plantilla de una página bien hecha tiene secciones para describir la empresa, explicar la idea de inversión, mostrar la valoración y señalar los principales riesgos.

Un ejemplo muy conocido es la plantilla «Declaración de recomendación». Este formato comienza con una recomendación clara, como «Recomiendo comprar las acciones de ABC porque es infravalorado en un 25% y su valor podría subir en los próximos 12 a 18 meses». Este método capta la atención del público de inmediato y prepara el terreno para el resto del terreno de juego.

Plantillas de diapositivas múltiples

Para hacer presentaciones más detalladas, plantillas de presentación de acciones con varias diapositivas le dan más espacio para trabajar. Estas plantillas le permiten profundizar en cada parte de su idea de inversión y ofrecer un desglose más completo.

Una plantilla típica de presentación de presentación de acciones con varias diapositivas podría tener diapositivas para:

1. Descripción general de la empresa
2. Análisis de la industria
3. Tesis de inversión
4. Modelos de valoración
5. Catalizadores
6. Factores de riesgo y estrategias para reducir los riesgos

Puedes encontrar muchas plantillas profesionales, como la «Plantilla de presentación de acciones de Energy» o la «Plantilla de presentación de acciones de una empresa de cosméticos». Estas plantillas tienen diapositivas prediseñadas que puedes adaptar a tu propuesta bursátil específica.

Ejemplos específicos de la industria

Las presentaciones bursátiles para diferentes industrias pueden necesitar enfoques únicos. Plantillas para sectores específicos puede ayudarlo a concentrarse en las métricas y los factores más relevantes para el sector elegido.

Por ejemplo, una presentación bursátil para la inversión inmobiliaria podría destacar cifras como los fondos de operaciones (FFO) y el valor liquidativo (NAV). Por el contrario, una propuesta a favor de una acción tecnológica podría centrarse en la rapidez con la que crece la base de usuarios y en la cantidad de mercado que la empresa ha capturado.

Ten en cuenta que las plantillas te proporcionan un buen marco, pero lo que hace que una presentación bursátil destaque es tu inmersión profunda, tus nuevas tomas y tu habilidad para crear una historia de inversión que llame la atención. Empieza con estas plantillas, pero asegúrate de ajustar tu presentación para que se adapte a tu idea de inversión específica y a lo que busca tu audiencia.

Conclusión

Creación de un presentación de un argumento bursátil que llama la atención puede marcar la diferencia cuando intentas que la gente participe en tus ideas de inversión. Si sigues los consejos y ejemplos de los que te hemos hablado, estarás preparado para presentar una propuesta que llame la atención de la gente y que sirva de argumento sólido a favor de tus ideas de inversión. El truco consiste en combinar una buena investigación, un pensamiento claro y historias que atraen a la gente para dar vida a tu propuesta.

Al fin y al cabo, un argumento bursátil de primera categoría va más allá de las cifras y los gráficos. Se trata de dibujar una imagen clara de una oportunidad de inversión y hacer que otros vean su promesa. Si perfecciona sus habilidades de presentación de propuestas y utiliza los métodos de los que hemos hablado, estará preparado para dejar su huella en el difícil mundo de la inversión en acciones. Ten en cuenta que cuanto más lo hagas, mejor serás, así que sigue trabajando en tu enfoque con cada nueva propuesta que realices.

Preguntas frecuentes

¿Qué pasos se deben seguir para crear una presentación de oferta bursátil?
Una presentación bursátil debe incluir las siguientes partes: una recomendación bursátil, una visión general completa de la empresa, una tesis de inversión clara, catalizadores para la corrección de precios, una valoración exhaustiva y la rentabilidad esperada de los riesgos identificados y formas de reducir estos riesgos. El objetivo es presentar aún la tesis de inversión a los inversores.

¿Cuáles son los elementos esenciales de una presentación bursátil?
Una presentación bursátil necesita estas partes clave: una recomendación que dé las principales razones para comprar las acciones, un vistazo rápido a los antecedentes de la empresa, la idea principal detrás de la inversión (las cosas que podrían hacer subir el precio), un desglose del valor de las acciones y una charla sobre los posibles riesgos y cómo gestionarlos.

¿Qué se debe incluir en una presentación estándar?
Su presentación bursátil debe mostrar su porción actual del mercado, cómo gana dinero y un panorama financiero claro que explique cómo utilizará el dinero nuevo. También debes incluir los diferentes niveles de precios y cuánto dinero crees que vas a ganar, si es el caso. Esto les da a los inversores una buena idea de cómo su efectivo ayudará a que su idea funcione.

¿Cómo puedes escribir un buen argumento para una presentación?
Para crear un argumento para una presentación, debe explicar su producto u oferta y. Averigua con quién estás hablando o a qué sector ayuda tu producto, señala el problema que soluciona y muestra cómo tu solución aborda este problema. Además, incluye un ejemplo real para mostrar cómo funciona tu solución en la práctica.