“Protegendo e aumentando sua riqueza”
Nossa startup capacita os indivíduos a maximizar seus ativos e, ao mesmo tempo, minimizar as obrigações fiscais. Fornecemos estratégias abrangentes para aliviar os riscos de aposentadoria, garantindo a segurança financeira de nossos clientes durante a aposentadoria. Somos zelosos em garantir que as pessoas não esgotem suas finanças em seus anos dourados.
“Capacitar os clientes a maximizar os ativos, minimizar os impostos e garantir a segurança financeira para uma aposentadoria sem preocupações.”
profissionais, aposentados, pré-aposentados
falta de dinheiro, altos impostos, volatilidade do mercado e inflação
as pessoas podem pensar que têm uma estratégia ideal, mas quando os impostos, a inflação, a volatilidade do mercado e a legislação podem reduzir suas economias
Nossa solução é fornecer um sistema robusto de gestão patrimonial que navegue habilmente pelas regulamentações tributárias, mitigue a volatilidade do mercado e considere os fatores de inflação com o único objetivo de manter uma estabilidade financeira sólida.
Nossa pilha de tecnologia incorpora IA e aprendizado de máquina para previsões financeiras, análise de risco, otimização tributária e como lidar com a volatilidade do mercado.
esta não é uma solução de IA, mas é um processo de revisão e, com base na adequação e necessidade, colocamos você em contato com a seguradora certa
Nossa solução oferece uma renda vitalícia, garantindo paz financeira e a capacidade de economizar sem perdas, deixando um legado para seus entes queridos.
Estimamos o tamanho do mercado para o qual nossa solução foi projetada em termos monetários da seguinte forma
É nossa meta nos próximos 3 anos
Minha função principal é a de Especialista em Aposentadoria e Anuidade, responsável por criar planos financeiros sustentáveis para apoiar os clientes durante a aposentadoria.
Sou engenheiro de segurança cibernética com experiência em mitigação de riscos e conformidade de sistemas. Além disso, sou apoiado por especialistas no assunto que abrangem funções de desenvolvimento de negócios, marketing e gerenciamento de produtos, para contar com informações diversificadas.
Nossos principais concorrentes são outros consultores financeiros e agências de seguros. O que nos diferencia é nossa abordagem baseada em evidências, aproveitando a ciência de dados e a matemática para otimizar as estratégias de proteção patrimonial.
Ao centrar nossa abordagem nas metas dos clientes, adaptamos planos de aposentadoria personalizados, projetados exclusivamente para cada indivíduo. Nossa confiança na precisão matemática e nos métodos científicos garante resultados que nossos clientes podem orgulhosamente afirmar que eles criaram em conjunto.
porque sou corretor de seguros, as seguradoras me pagam uma comissão pelas apólices que são aplicadas. Os clientes não me pagam
Nossas calculadoras de aposentadoria e 401k agora estão totalmente desenvolvidas e facilmente acessíveis on-line para as necessidades de planejamento financeiro de nossos usuários.
Nossa startup rastreia três métricas críticas de produtos: o número de políticas que vendemos, que reflete nosso alcance de mercado; aquelas aplicadas, ilustrando a conformidade e a confiança dos clientes; finalmente, as adotadas demonstram satisfação e fidelidade do cliente.
Nossa empresa incorporada em
Os principais riscos que nossa startup enfrenta incluem mudanças regulatórias, volatilidade imprevisível do mercado ou possíveis recessões econômicas que podem prejudicar o crescimento da riqueza de nossos clientes e novos participantes no mercado de serviços financeiros que oferecem soluções semelhantes.
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Levantamos investimentos
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Atualmente, estamos levantando investimentos
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Avaliação estimada de pré-investimento da empresa
Estamos procurando um consultor financeiro experiente com um histórico comprovado em planejamento de aposentadoria e gestão patrimonial para nossa startup, “Proteja e faça seu dinheiro crescer”. O candidato selecionado será responsável por desenvolver e implementar estratégias financeiras eficazes, lidar com os portfólios dos clientes e fazer parcerias com eles para atingir seus objetivos financeiros de curto e longo prazo. Fortes habilidades de comunicação, uma sólida compreensão das regulamentações tributárias e a capacidade de gerenciar riscos financeiros são essenciais. Essa função oferece a oportunidade de se juntar a uma equipe dinâmica que aproveita as tecnologias de IA e aprendizado de máquina para previsão econômica e otimização tributária. Se você gosta de resolver desafios financeiros em um ambiente voltado para a tecnologia e capacitar os clientes para uma aposentadoria financeiramente segura, esta é a posição ideal para você. Visite-nos em protectandgrowyourmoney.com para saber mais sobre nossos métodos e missão.
