«Salvaguardare e aumentare il tuo patrimonio»
La nostra startup consente alle persone di massimizzare il proprio patrimonio riducendo al minimo le passività fiscali. Forniamo strategie complete per alleviare i rischi pensionistici, garantendo la sicurezza finanziaria dei nostri clienti durante il pensionamento. Ci impegniamo a garantire che le persone non esauriscano le proprie finanze nei loro anni d'oro.
«Consentire ai clienti di massimizzare le risorse, ridurre al minimo le tasse e garantire la sicurezza finanziaria per un pensionamento senza preoccupazioni».
professionisti, pensionati, prepensionati
esaurimento del denaro, tasse elevate, volatilità del mercato e inflazione
le persone possono pensare di avere una strategia ottimale, ma quando le tasse, l'inflazione, la volatilità del mercato e la legislazione possono ridurre i tuoi risparmi
La nostra soluzione è fornire un solido sistema di gestione patrimoniale in grado di gestire in modo intelligente le normative fiscali, mitigare la volatilità del mercato e considerare i fattori di inflazione con un unico obiettivo: sostenere una solida stabilità finanziaria.
Il nostro stack tecnologico incorpora intelligenza artificiale e apprendimento automatico per previsioni finanziarie, analisi del rischio, ottimizzazione fiscale e gestione della volatilità del mercato.
questa non è una soluzione di intelligenza artificiale, ma è un processo di revisione e, in base all'idoneità e alle necessità, ti abbiniamo alla compagnia assicurativa giusta
La nostra soluzione fornisce un reddito a vita, garantendo la pace finanziaria e la capacità di accumulare risparmi senza perdite, lasciando un'eredità per i propri cari.
Stimiamo le dimensioni del mercato per cui la nostra soluzione è progettata in termini monetari come segue
È il nostro obiettivo nei prossimi 3 anni
Il mio ruolo chiave è il Retirement and Annuity Specialist, responsabile della creazione di piani finanziari sostenibili per supportare i clienti durante il pensionamento.
Sono un ingegnere della sicurezza informatica con esperienza nella mitigazione del rischio e nella conformità dei sistemi. Inoltre, sono supportato da esperti in materia che ricoprono ruoli di sviluppo aziendale, marketing e gestione dei prodotti su cui contare per ottenere input diversi.
I nostri principali concorrenti sono altri consulenti finanziari e agenzie assicurative. Ciò che ci contraddistingue è il nostro approccio basato sull'evidenza, che sfrutta la scienza dei dati e la matematica per ottimizzare le strategie di protezione del patrimonio.
Incentrando il nostro approccio sugli obiettivi dei clienti, personalizziamo piani pensionistici su misura progettati in modo univoco per ogni individuo. La nostra fiducia nella precisione matematica e nei metodi scientifici garantisce risultati che i nostri clienti possono affermare con orgoglio di aver co-progettato.
poiché sono un broker assicurativo, le compagnie assicurative mi pagano una commissione per le polizze applicate. I clienti non mi pagano
I nostri calcolatori pensionistici e 401k sono ora completamente sviluppati e facilmente accessibili online per le esigenze di pianificazione finanziaria dei nostri utenti.
La nostra startup tiene traccia di tre metriche critiche di prodotto: il numero di polizze che vendiamo, che riflette la nostra presenza sul mercato; quelle applicate, che illustrano la conformità e la fiducia dei clienti; infine, quelle mantenute dimostrano la soddisfazione e la fedeltà dei clienti.
La nostra società costituita in
I principali rischi che la nostra startup deve affrontare includono modifiche normative, volatilità imprevedibile del mercato o potenziali recessioni economiche che potrebbero ostacolare la crescita del patrimonio dei nostri clienti e nuovi operatori nel mercato dei servizi finanziari che offrono soluzioni simili.
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Abbiamo raccolto investimenti
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Attualmente stiamo aumentando gli investimenti
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Valutazione stimata prima dell'investimento della società
Stiamo cercando un consulente finanziario esperto con una comprovata esperienza nella pianificazione pensionistica e nella gestione patrimoniale per la nostra startup, «Protect and Grow Your Money». Il candidato prescelto sarà responsabile dello sviluppo e dell'implementazione di strategie finanziarie efficaci, della gestione dei portafogli dei clienti e della collaborazione con loro per raggiungere i loro obiettivi finanziari a breve e lungo termine. Sono essenziali forti capacità comunicative, una solida conoscenza delle normative fiscali e la capacità di gestire il rischio finanziario. Questo ruolo offre l'opportunità di entrare a far parte di un team dinamico che sfrutta l'intelligenza artificiale e le tecnologie di apprendimento automatico per le previsioni economiche e l'ottimizzazione fiscale. Se ti piace risolvere le sfide finanziarie in un ambiente basato sulla tecnologia e aiutare i clienti verso un pensionamento finanziariamente sicuro, questa è la posizione ideale per te. Vieni a trovarci su protectandgrowyourmoney.com per saperne di più sui nostri metodi e sulla nostra mission.
