Protégez et faites fructifier votre argent
Date de fondation
2025

Protégez et faites fructifier votre argent

« Préserver et augmenter votre patrimoine »

L'histoire de l'origine de l'idée

Notre start-up permet aux particuliers de maximiser leurs actifs tout en minimisant leurs obligations fiscales. Nous proposons des stratégies complètes pour atténuer les risques liés à la retraite, garantissant ainsi la sécurité financière de nos clients tout au long de leur retraite. Nous sommes déterminés à garantir que les gens n'épuisent pas leurs finances pendant leur âge d'or.

La mission

« Permettre aux clients de maximiser leurs actifs, de minimiser les impôts et d'assurer la sécurité financière pour une retraite sereine. »

Clientèle

professionnels, retraités, préretraités

Les problèmes que nous résolvons

Le problème du client

pénurie d'argent, impôts élevés, volatilité des marchés et inflation

Confirmation du problème

les gens peuvent penser qu'ils ont une stratégie optimale, mais lorsque les impôts, l'inflation, la volatilité des marchés et la législation peuvent réduire votre épargne

Solution

Notre solution consiste à fournir un système de gestion de fortune robuste qui gère intelligemment les réglementations fiscales, atténue la volatilité des marchés et prend en compte les facteurs d'inflation dans le seul but de maintenir une stabilité financière saine.

Notre technologies

Cette solution s'appuie sur des technologies

Notre infrastructure technologique intègre l'IA et l'apprentissage automatique pour les prévisions financières, l'analyse des risques, l'optimisation fiscale et la gestion de la volatilité des marchés.

Comment ça marche

il ne s'agit pas d'une solution d'IA, mais c'est un processus d'évaluation et, en fonction de l'adéquation et des besoins, nous vous mettons en relation avec la bonne compagnie d'assurance

Valeur pour le client

Notre solution fournit un revenu à vie, garantissant la paix financière et la possibilité de constituer une épargne sans perte, tout en laissant un héritage à ses proches.

Marché et stratégie

Taille du marché

160

mln par an

Nous estimons la taille du marché pour lequel notre solution est conçue en termes monétaires comme suit

Objectif de part de marché

30

% du marché

Notre objectif pour les 3 prochaines années

L'équipe

Je m'appelle

Walter Webster

Mon rôle clé dans le produit

Mon rôle principal est celui de spécialiste de la retraite et des rentes, chargé de créer des plans financiers durables pour aider les clients à la retraite.

Taille de l'équipe et principaux membres

Je suis ingénieur en cybersécurité spécialisé dans l'atténuation des risques et la conformité des systèmes. En outre, je bénéficie du soutien d'experts en la matière couvrant des rôles de développement commercial, de marketing et de gestion de produits sur lesquels je peux m'appuyer pour obtenir des contributions diverses.

Competitors

Compétiteurs

Nos principaux concurrents sont les autres conseillers financiers et les agences d'assurance. Ce qui nous distingue, c'est notre approche fondée sur des preuves, qui tire parti de la science des données et des mathématiques pour optimiser les stratégies de protection du patrimoine.

Nos avantages

En centrant notre approche sur les objectifs de nos clients, nous adaptons des plans de retraite sur mesure conçus spécifiquement pour chaque individu. Notre recours à la précision mathématique et aux méthodes scientifiques garantit des résultats que nos clients peuvent fièrement affirmer avoir co-conçus.

Modèle d'affaires

parce que je suis courtier d'assurance, les compagnies d'assurance me versent une commission pour les polices qui sont appliquées. Les clients ne me paient pas

Traction

Nos calculateurs de retraite et 401 000 dollars sont désormais entièrement développés et facilement accessibles en ligne pour répondre aux besoins de planification financière de nos utilisateurs.

Métriques

Notre start-up suit trois indicateurs de produit essentiels : le nombre de polices que nous vendons, qui reflète notre portée sur le marché ; celles appliquées, qui illustrent la conformité et la confiance des clients ; enfin, les polices conservées témoignent de la satisfaction et de la fidélité des clients.

Incorporation

Notre société constituée en

Clé risques

Les principaux risques auxquels notre start-up est confrontée sont notamment les changements réglementaires, la volatilité imprévisible des marchés ou d'éventuelles récessions économiques qui pourraient entraver la croissance du patrimoine de nos clients et les nouveaux entrants sur le marché des services financiers proposant des solutions similaires.

Investissements

$

Nous avons augmenté nos investissements

Nos investisseurs

Investissements en hausse

$

Actuellement, nous augmentons les investissements

$

Évaluation prévisionnelle de l'entreprise avant l'investissement

Nous recherchons un co-fondateurs

Postes ouverts

Nous recherchons un conseiller financier expérimenté ayant fait ses preuves en matière de planification de la retraite et de gestion de patrimoine pour notre start-up, « Protect and Grow Your Money ». Le candidat retenu sera responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre de stratégies financières efficaces, de la gestion des portefeuilles des clients et de l'établissement de partenariats avec eux pour atteindre leurs objectifs financiers à court et à long terme. De solides compétences en communication, une solide compréhension de la réglementation fiscale et une capacité à gérer les risques financiers sont essentielles. Ce poste offre l'opportunité de rejoindre une équipe dynamique qui exploite les technologies d'IA et d'apprentissage automatique pour les prévisions économiques et l'optimisation fiscale. Si vous aimez résoudre des problèmes financiers dans un environnement axé sur la technologie et aider vos clients à assurer une retraite financièrement sûre, ce poste est idéal pour vous. Rendez-nous visite à l'adresse protectandgrowyourmoney.com pour en savoir plus sur nos méthodes et notre mission.

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